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    缺乏利好驅動力 鐵礦石面臨回調

    缺乏利好驅動力

    目前來看,一方面,鋼廠利潤處于低位,成材終端需求不佳,后市鐵礦石繼續上漲缺乏內生驅動力;另一方面,生鐵產量處于高位,下半年鐵水需求水平整體偏低。綜合來看,鐵礦石回調風險逐步增加。

    3月以來,鐵礦石2209合約自低點638元/噸振蕩上行,6月6日來到最高點948元/噸。目前鐵礦石高位持穩,究其原因在于,一方面,今年供應短缺和生鐵產量持續回升;另一方面,鐵礦石需求較好,庫存去化順暢,現貨價格不斷上漲。但需要注意的是,目前鋼廠利潤處于低位,成材終端需求不佳,后市鐵礦石繼續上漲缺乏內生驅動力。筆者認為,鐵礦石價格或已見頂,后市面臨回調風險。

    供應逐步回升

    數據顯示,今年2月、3月、4月鐵礦石進口量分別同比下降10%、14%和13%,5月鐵礦石進口量為9258萬噸,同比增加4%,環比增加7.6%。四大礦山方面,FMG提高了其2022財年的發運目標,其2023財年的目標預計將略微增加。非主流方面,雖然烏克蘭由于沖突升級導致其鐵礦石海運發運出現缺口,但其每個月約140萬噸的影響量相對較小。國產礦端方面,今年以來,產能利用率一直處于回升趨勢中,且后續仍有增長空間。

    需求方面,目前生鐵產量處于高位。由于全年仍舊需要平控甚至壓減粗鋼產量,目前的高鐵水持續時間越長,下半年控制產量的壓力越大。如果平控,則全年日均鐵水產量為229萬噸/天;如果壓減1500萬噸粗鋼,則全年日均鐵水產量約226萬噸。今年前5個月的日均鐵水產量約225萬噸,下半年的鐵水需求相比目前水平偏低。

    內外價差已至高位

    今年4月初,國內鐵礦石價格處于高點時,新加坡交易所鐵礦石掉期的價格是163.75美元/噸,6月初的價格是133.36美元/噸,下跌30美元/噸。而2209合約4月初的高點為944.5元/噸,當前的價格高點已經超過4月初時的價格。內外盤比價從4月初的5.7升高到當前的6.7,排除匯率變動約5%的影響后,內外價差從5.7增加到6.4,內外盤比價增幅較大。長期來看,一方面,隨著美聯儲加息縮表的進行,以美元計價的鐵礦石價格仍有繼續下行空間;另一方面,當前運費處于較高位置,如果運費回落到往年正常水平,也會帶動價格繼續回落。

    從進口量值來看,去年鐵礦石進口額占全國GDP的0.7%。今年是穩增長的重要年份,在國家保供穩價的大背景下,鐵礦石將繼續面臨調控壓力。(期貨日報)

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